Seis consejos para crear un currículum de gestión patrimonial convincente (con plantilla)
¿Está considerando un trabajo en gestión patrimonial? ¡Estos consejos para crear un currículum atractivo de administrador patrimonial podrían ser justo lo que está buscando!
Según las estimaciones, se espera que el crecimiento del empleo en la gestión patrimonial sea de alrededor del 4% hasta 2029, lo que representa una tasa saludable de aumento de los empleos disponibles. Los administradores patrimoniales ganan un salario medio de aproximadamente 84.000 dólares al año en todo Estados Unidos, con un potencial de ingresos de más de seis cifras. ¿Está interesado en seguir una carrera en gestión patrimonial pero no está seguro de cómo hacer realidad ese sueño? ¡Nuestros consejos para crear un currículum de gestión patrimonial convincente pueden resultar útiles!
En esta publicación, exploraremos el papel del administrador patrimonial, brindaremos algunos consejos clave que pueden ayudarlo a crear un currículum de gestión patrimonial ganador y presentaremos una plantilla que puede utilizar mientras elabora su propia narrativa convincente de currículum.
¿Cuál es la descripción del trabajo de un administrador patrimonial?
Los administradores de patrimonio se centran en brindar asesoramiento sobre inversiones, planificación fiscal estratégica, gestión de riesgos de activos, recomendaciones de seguros y otros servicios de asesoramiento para personas adineradas y de altos ingresos. Estos profesionales financieros suelen tener una licenciatura o maestría en finanzas, negocios o un campo de estudio similar, y una amplia experiencia en todo, desde cumplimiento y gestión de riesgos hasta planificación financiera personal. Muchos han obtenido certificaciones especializadas o cursos de gestión patrimonial en instituciones de aprendizaje acreditadas.
Los administradores de patrimonio a menudo tienden a adquirir experiencia trabajando en las industrias financiera o legal a medida que avanzan hacia su función de administrador de patrimonio. Por ejemplo, muchos administradores de patrimonio experimentados comenzaron como asesores financieros, planificadores e incluso banqueros privados. Esas experiencias les ayudaron a hacer crecer sus redes y ganarse la confianza de los clientes y sus pares profesionales.
6 consejos para elaborar su currículum de gestión patrimonial
Al crear su propio currículum de gestión patrimonial, es importante tener un plan para el documento. Dado que su currículum deberá servir como escaparate de su experiencia profesional, habilidades y credenciales educativas, necesitará saber cómo presentar esos detalles de una manera convincente que lo convierta en la mejor persona para cualquier trabajo determinado. Los siguientes consejos pueden ayudarle desarrollar su currículum de gestión patrimonial:
1. Comienza con tus datos personales
Los datos personales generalmente se incluyen en la sección del encabezado del currículum de gestión patrimonial y se centran en la información básica que los gerentes de contratación necesitan si quieren comunicarse con usted para una entrevista. Estos detalles siempre incluyen su nombre completo e información de contacto básica como dirección, número de teléfono, correo electrónico y dirección profesional de LinkedIn.
2. Proporcione un resumen profesional convincente pero breve.
Su resumen de currículumviene a continuación. Esta parte clave de su currículum de gestión patrimonial está diseñada para servir como un discurso rápido que capte la atención del lector. Intente limitarlo a no más de dos o tres oraciones y concéntrese en sus calificaciones principales, sus principales logros y su punto de venta más fuerte como empleado potencial. Recuerde, el resumen es su mejor oportunidad para motivar al gerente de contratación a leer el resto de su currículum.
3. Crea tu sección de experiencia laboral
La sección de experiencia laboral de su currículum es exactamente lo que parece: el lugar donde enumera sus trabajos y logros laborales relevantes. Siempre debe centrarse en adaptar su sección de experiencia para resaltar aquellos roles que tienen relevancia directa para el puesto de administrador patrimonial. El objetivo es mostrar a los empleadores potenciales que usted tiene la experiencia, las calificaciones y los logros que necesitan para agregar valor real a los resultados de su empresa.
Para cada puesto de trabajo, incluya el nombre de la empresa, su puesto y cuándo trabajó para ellos. Luego, cree una lista con viñetas que destaque sus responsabilidades laborales y los resultados cuantificables que logró mientras realizaba esas tareas. El uso de números reales en esos resultados puede ayudar al gerente de contratación a comprender el tipo de valor real que puede brindar si es elegido para el puesto.
4. Elabora una sección educativa
Dado que las cualificaciones de administrador patrimonial incluyen un cierto nivel de logros educativos, también querrás incluir una sección de educaciónen tu currículum de gestión patrimonial. Para esta sección, debe incluir el nombre de cada universidad a la que asistió, junto con su ubicación, el título que obtuvo y la fecha de graduación. Si obtuvo honores u otros logros, es posible que también desee incluir esos detalles.
5. Enumere sus habilidades relevantes
Al incluir sus habilidades relevantes en su currículum de gestión patrimonial, utilice una lista con viñetas. También puedes optar por dos o tres columnas para asegurarte de que tu lista de habilidades pueda ser lo más completa posible sin ocupar más espacio del necesario. Incluya habilidades técnicas como análisis, planificación financiera y conocimiento de software, así como habilidades socialescomo la comunicación.
6. Agregue las certificaciones y licencias relevantes.
Finalmente, asegúrese de tener una sección que enumere sus licencias y certificaciones específicas. Sus certificaciones pueden variar, dependiendo del estado en el que viva, pero podrían incluir cosas como una licencia estatal para el comercio de valores o una certificación como consultor financiero colegiado, planificador patrimonial o asesor patrimonial privado.
Plantilla de currículum de gestión patrimonial
[Su nombre]
[Tu ubicación]
[Su número de teléfono]
[Su dirección de correo electrónico, dirección de LinkedIn]
RESUMEN PROFESIONAL
[Esta sección debe describir brevemente sus calificaciones, resaltar una o dos habilidades clave y explicar cómo sus talentos pueden aportar valor a la empresa].
EXPERIENCIA PROFESIONAL
[Posición]
[Compañía]
[Ubicación]
[Años de empleo]
[responsabilidad y logro cuantificable]
[responsabilidad y logro cuantificable]
[responsabilidad y logro cuantificable]
[Posición]
[Compañía]
[Ubicación]
[Años de empleo]
[responsabilidad y logro cuantificable]
[responsabilidad y logro cuantificable]
[responsabilidad y logro cuantificable]
EDUCACIÓN
[Título obtenido]
[Nombre del colegio]
[Ubicación de la universidad]
[Fecha de Graduación]
HABILIDADES CLAVE
[Habilidad]
[Habilidad]
[Habilidad]
[Habilidad]
[Habilidad]
CERTIFICACIONES/LICENCIAS
[Certificación]
[Certificación]
[Licencia]
Resumen
Una carrera como administrador de patrimonio puede proporcionar excelentes ingresos, un ambiente de trabajo desafiante y una oportunidad para ayudar a las personas a aprovechar al máximo sus ganancias y su patrimonio. Sin embargo, para tener éxito, necesita un currículum de gestión patrimonial que pueda inspirar a los gerentes de contratación a entrevistarlo para el puesto. Con suerte, estos consejos pueden ayudarle a comenzar el proceso de creación del currículum atractivo que necesita para iniciar su carrera.
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